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AC 3T17

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Los ingresos de la la fabricante de bebidas carbonatadas registraron un repunte de 46.7% en el tercer trimestre del 2017 a 35,830 millones de pesos, derivado de mayores volúmenes de venta.

“El volumen de ventas aumentó 24.4% durante el 3T17, principalmente por el incremento de 72.5% en bebidas no carbonatadas, 47.1% en agua y 21.8% refrescos reflejando la integración de las operaciones en Estados Unidos compensado por un consumo bajo en Sudamérica”, dijo la empresa en su informe.

 

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Ventas Ut. Operativa UAFIDA Ut. Neta
46.7% 66.5% 27.7% 56.3%
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La utilidad operativa de la firma sumó 8,795 lo que representó un avance de 66.5% respecto al mismo lapso del año anterior. Este resultado derivó en un EBITDA de 6,811 millones de pesos o un alza de 27.7% interanual.

Lo anterior fue resultado de la venta de los derechos de marca Topo Chico en Estados Unidos.

En tanto, la utilidad neta de AC sumó los 5,049 millones de pesos, lo que significó un incremento de 56.3% en comparación al tercer trimestre del año pasado.

En cuanto a márgenes del 3T17 los resultados fueron los siguientes: Operativo, 24.5%; EBITDA, 19.0%; Neto, 14.1%.

 

Los comentarios de los analistas de GBM

Los asuntos inorgánicos en los EE. UU. y la fijación de precios en México impulsaron el crecimiento de primera línea; no obstante, la rentabilidad sufrió en México debido a los precios del azúcar. En cuanto a SA, continuó con resultados deprimidos tanto en términos de volumen como de rentabilidad. Por último, la consolidación de los EE. UU. Con márgenes más bajos arrastró los márgenes hacia abajo.

El cambio en Argentina y Ecuador tomó más tiempo de lo esperado. A pesar de una base de comparación fácil, los volúmenes continuaron disminuyendo en ambos territorios. Si bien Argentina continuó siendo testigo de una desaceleración en los DCV, las condiciones económicas en Ecuador afectaron los resultados, sin embargo, consideramos importante destacar que la región continuó mostrando mejoras graduales.

Revisamos nuestras cifras para reflejar nuestras estimaciones actualizadas; además, dada la tendencia a la baja que la acción ha presenciado en el mercado, creemos que hay un potencial alcista. Por lo tanto, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para presentar nuestro Precio Objetivo de 2018 en MX$137 y nuestra calificación de Market Outperformer.

    

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