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CIDMEGA 2T17

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Los ingresos de CIDMEGA en el 2T17 aumentaron 14.7% al sumar 535.3 millones de pesos, frente a los MX$466.33 millones de un año antes, esto tras reportar mejoras en la mayoría de sus divisiones, principalmente la hotelera que aportó el 50% de los ingresos en el periodo.

 

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Por su parte, la utilidad operativa de la empresa culmino el 2T17 con un avance de 20.6% a MX$101.7 millones. La UAFIDA del trimestre se ubicó en los MX$179.3 millones, lo que representó un alza de 16.6% interanual.

La utilidad neta participación de la controladora cayó 42.1%, afectado por las fluctuaciones cambiarias adversas.

 

Ingresos Ut. Oper. UAFIDA Ut. neta
14.7% 20.6% 16.6% -42.1%
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Los comentarios de los analistas de GBM

El efecto favorable de la semana de Pascua, así como una conectividad mejorada, llevó a las dos divisiones principales de la compañía a mostrar cifras positivas. A corto plazo, creemos que CIDMEGA continuará enfocándose en el segmento de multipropiedad, donde ha atraído más turismo extranjero, aprovechando un fuerte USD. Sin embargo, a nuestro juicio, las competencias de mercadería de la alta dirección parecen estar gradualmente absorbiendo la operación con un enfoque rentable y una estrategia de precios más agresiva dentro del segmento hotelero, lo que conduce a mejoras operativas consolidadas y margen EBITDA ajustado.

De cara al futuro, creemos que CIDMEGA continuará convergiendo hacia nuestra tesis: la empresa se beneficiará de la adición de más habitaciones al segmento de negocio hotelero, gracias a un entorno turístico fuerte sobre todo en la Riviera Maya, que debe seguir superando destinos turísticos, mientras que el crecimiento y las oportunidades deberían provenir del banco de tierras de CIDMEGA.

Estamos dejando nuestras estimaciones sin cambios después de agregar las cifras de este trimestre a nuestro modelo. Por lo tanto, estamos reiterando nuestro Precio Objetivo de 2017e en MX$54.8 y nuestra calificación de Market Outperformer.

 

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