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ICH 3T17

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En el tercer cuarto del 2017, los ingresos de la acerera, ICH, sumaron 8,008 millones de pesos, un repunte de 7.1% frente a los 7,478 millones de un año antes.

En tanto, la Utilidad operativa sumó los 819 millones de pesos, un detrimento de 25.5% respecto al año pasado. Lo anterior dio como resultado una UAFIDA de 1,196 millones de pesos o 18.6% menos.

 

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Los beneficios de la compañía registraron un retroceso de 42.7% a 935 millones de pesos, en comparación a los 1,633 millones del 3T16.

El margen operativo fue del 10.2%; el EBITDA, 14.9% y el Neto 11.7%.

 

Ingresos Ut. Oper. UAFIDA Ut. neta
7.1% -25.5%

-18.6%

-42.7%
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 Sigue a las emisoras de la BMV en sus reportes financieros con el Monitor de Reportes trimestrales 3T17

 

Los comentarios de los analistas de GBM

Un reporte negativo que no estuvo en línea con nuestras proyecciones. El encarecimiento de las materias primas provocó que los costos se elevaran en el 3T17, lo que presionó los márgenes de rentabilidad. En contraste, los volúmenes de construcción y tubos mostraron una recuperación, mientras que el mercado norteamericano se mantiene sumamente competitivo en los productos de acero especial.

Estamos presentando nuestro Precio Objetivo de MX$84 para 2018, a la vez que reiteramos nuestra perspectiva de la acción de Equivalente al Mercado.

En esencia, aún preferimos a SIMEC en lugar de ICH, en vista de la mayor exposición de la compañía al mercado acerero mexicano, especialmente a través del acero especial. En términos de valuación, el múltiplo de VE/FO de 4.5 veces estimado para 2018 se ubica 16% debajo de ICH y sus pares norteamericanos.

 

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