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KUO 3T17

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 En el tercer cuarto del 2017, los ingresos de KUO sumaron 9,344 millones de pesos, un repunte de 7.3% frente a los 8,707 millones de un año antes, debido a mayores volúmenes de venta y precios de los sectores Consumo (+7%) y Químico (+15%), que compensaron la caída de ingresos del sector automotriz (-4.6%).

"El porcentaje de exportaciones a ingresos totales durante el trimestre fue de 52%" dijo la compañía en su reporte financiero.

 

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Ventas* Ut. Operativa* UAFIDA* Ut. Neta*
7.3% 23.1% 23.5% -0.2%
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 *Datos consolidados pro-forma

 

En el mismo lapso, la utilidad operativa registró un avance de 23.1%, mientras que la UAFIDA mostró una alza de 23.5%, con 1,110 y 1,435 millones de pesos, respectivamente, por las mayores ventas de los sectores antes mencionados y mejoras operativas.

Los beneficios de conglomerado industrial culminaron con un retroceso de -0.2% YoY, a 238 millones de pesos.

En cuanto a márgenes, los resultados del 3T17 fueron los siguientes: Operativo, 11.9%; EBITDA, 15.4%; Neto, 2.5%.

 

Los analistas de GBM opinan sobre el reporte financiero de KUO

Una vez más, los fuertes resultados reiteran nuestra convicción en KUO. Las cifras del 3T17 coincidieron con nuestras estimaciones en ingresos, pero por encima de nuestras expectativas de rentabilidad, principalmente debido al desempeño sobresaliente en el negocio de la carne de cerdo y el sector químico, especialmente en la unidad de poliestireno. Debemos tener en cuenta que los resultados de este trimestre se beneficiaron de un efecto de revalorización de inventario dentro de la división Química, debido a una dinámica de precios más favorable después de los huracanes en Texas combinados con la estrategia de materias primas de KUO. Sin embargo, decidimos mantener nuestras estimaciones sin cambios para 2018 y adelante, previendo una normalización por delante en los precios de dichas materias primas.

Nuestro Precio Objetivo es de MX$50 en 2018, al tiempo que reiteramos nuestra recomendación de Market Outperformer, ya que nuestra tesis de inversión permanece invariable, basada en la capacidad de KUO para ejecutar sus proyectos de crecimiento mientras mantiene expansiones de rentabilidad a través de una mezcla de productos mejorada, eficiencias continuas y un estricto control de los gastos.

   

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